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家庭财富金字塔 · 资产配置演示工具
自下而上分层配置:先保底,再增值,最后传承
客户称呼
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建议配置金字塔
流动性(要花的钱)
保障(保命的钱)
增长(生钱的钱)
传承(保本升值的钱)
录入与调整
家庭可配置总资产(万元)
万元
人生阶段 / 客户类型(决定默认比例)
青年(20–35岁)· 可承受较高风险
中年(35–55岁)· 稳健与进攻平衡
准退休(55–65岁)· 逐步转向稳健
退休(65岁以上)· 重流动与传承
企业主 · 强化保障与隔离
各层比例(拖动滑块或直接输入,自动归一至 100%)
对比客户当前配置(找出缺口)
载入演示示例
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